时间流转，春天悄无声息的来又悄无声息的离开。转眼间就来到了盛夏时节，树上的知了开始每天没完没了的叫，仿佛这样就能留住夏天一样。狼群在翠绿的山野中穿梭，这是在进行例行的巡视。“嗷呜～！”在森林里不时传来一声声悠长的狼嚎，它们正在互相用叫声确定各自的状态与巡视情况。
而在山顶上站着一个有着一头银白色长发的少女，她犹如居住在森林中的精灵一般。如果此时她手上没拿着一根烧得焦黑的木棍的话，那么该是多美的画面。
莉莉今天突发奇想竟然带着狼群中的年轻狼的来山顶上野炊。虽说放火烧山牢底坐穿，但在放眼望去漫山遍野都是满目的绿色的森林之中野炊，那也别有一番滋味。
她娴熟的处理着夏天森林里特有的各种山野特产，然后煮成一锅大杂烩。另外今天也是给熊王送行的日子。它在这里休养了几个月，全身的伤已经好的差不多了，它觉得是时候向莉莉辞行了。
尽管莉莉极力挽留它，但熊王去意已决，它坚定的对莉莉说“我本来就是来这边寻找一个养伤的地方，现在我的伤已经好了，我必须回去夺回我的一切了！”“那至少再留一天嘛，让我们送送你啊。”在莉莉的软磨硬泡下，熊王最终还是答应下来。于是就有了现在莉莉在放火烧山的一幕，虽然还没烧起来……
而此时在北山山背阴面一个山谷，山谷外面是阳光明媚，山谷里却是阴沉沉的，终日不见天日。谷里死气沉沉，只有偶尔的几只乌鸦叫声响起。
一个披着黑袍的男人正在山谷里的一个木屋里搅拌着着一锅紫色的药水，锅里不时翻起一些奇奇怪怪的东西。
“只需要再加两枚坟墓里的陪葬的钱币，就大功告成了。伟大的血之王啊，我会找到你的！”说完后他拿出两枚泥土的钱币直接丢进面前的药水里。当钱币被丢进去后，几乎是一瞬间锅里的药水就变成了猩红色。
“哈哈哈！五百年了！我，巴蒂斯特！终于成功了，碧翠丝老师，你要等等我，我一定会把你带回来！从那个炼狱里！”名为巴蒂斯特的男人癫狂的笑着。他为了等这一天已经等了太久，不过这一切都值了，他的药水终于成功了，他就要实现他的夙愿了。
就在他认为终于大功告成的时候，他面前的炼药锅里突然冒出一股黑烟并且锅里的药水很快由猩红色转为黑色，很明显，这一次他又失败了。
“可恶！为什么又失败了，我已经严格按照罗姆尼大师留下的手稿操作了，为什么！碧翠丝，我真的再也见不到你了吗！”他愤怒的掀翻了锅里的已经变成黑色的药水，不停愤怒的喊叫着。
但他迅速的冷静下来，平复好自己的心情。他从怀里掏出一个黑色的羊皮本子，上面写满了批注。他提起一只笔在本子上写上“罗姆尼大师的配方有问题，坟墓里的钱币应该不是两枚。他的验证有问题，我已经按他的方法试了三十二次，每一次都在加入钱币后失败，相关的实验记录在……”他合上本子，脑中又想起了那些遥远的事。
十四世纪的欧洲，蒙昧的阴云还遮盖着名为文明的天空。各种异类还在乡野之间活动，由人类教会与猎魔人组成的联军与异类在普通人看不见的战场上厮杀。战战兢兢的人们生怕被殃及，对于普通人来说拥有强大力量的异类们那就是如同神灵一般的存在。
巴蒂斯特便是这个时代的一个普通人，他出生于欧洲的一个平凡的农民家庭，他最早的记忆里只有贫困与饥饿。至于他为何会成为一个巫师，他已经记不清楚具体细节了。他只记得在遥远的某一年，他被一个狼人抓走，成为了他的奴隶。
那个狼人有着好几个人类奴隶，而碧翠丝就是其中的一个。她善良美丽，在幼小的巴蒂斯特眼里她就如同天使一般，狼人性格暴躁，拿他们几个做各种奇怪的魔法实验。而他也在各种实验里学会了许多魔法，那是一段黑暗的日子，而在黑暗的日子里只有碧翠丝如同一束阳光般照进他的人生里。
他跟着那个狼人在欧洲到处逃跑，躲避猎魔人的追杀。直到八年后，那个倒霉的狼人最终还是被猎魔人抓到并在第二天就杀了他。十八岁的巴蒂斯特和碧翠丝是唯二没被猎魔人杀掉的幸存者。就这样巴蒂斯特和比他大两岁的碧翠丝相依为命，两人在注定容不下他们的黑暗的世界上苟活着。